『活動内容』
ライフプランをもとに家計の最適化を図ります。
知識と実務経験を活かし、主に20~40代向けに個別相談をしています。
目指すゴールは、お客様自身でライフプラン作成ができ、自己判断で思い描いたライフプランを実現できるようになること。
『保有資格』
・CFPⓇ
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・J-FLEC認定アドバイザー
・宅地建物取引士
・簿記2級
・メンタルヘルスマネジメントⅡ種
『企業理念』
FP=お金の専門家と呼ばれますが、別の意味合いとしてFamily Partnerという想いを掲げます。
いつでも気軽に相談できる相手として認識してもらい、家族の一員のように責任をもってマネープランを提案し、実現に向けてともに人生を歩むことを目指します。